- 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎?-勞工住宅貸款
- 『貸款首選』哪邊可以借錢一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。-個人貸款條件
- 農地如何貸款-無工作借錢
- 如何貸款100萬-桃園汽車免留車
- 如何用身分證借錢-小額借貸快速撥款
- 『貸款首選』哪邊可以借錢一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。-民間借款流程
- 汽車如何貸款-分期付款
- 教你~借錢週轉如何幫自己找到最好的資金幫助！-申請貸款餘額證明
- 怎麼辦貸款比較容易過-員林新汽車貸款率利多少
- 請問目前房貸利率都是浮動利率嗎-嘉義身分證借款
工商時報【陳欣文╱台北報導】
永達保經籌備業務處經理劉玉芬，十年前從外商銀行的企業金融部門轉戰保險業，主要是居家賣客 因為銀行架上的商品已經無法全面解決客戶在稅務、傳承規畫上的需求，在友人介紹了解永達保經的目標市場定位以及平台能提供的專業後，決定轉換跑道，提供高資產族群完善的財務規畫方案。
劉玉芬指出，永達保經的市場定位相當明確，就是鎖定「退休理財」和「資產稅務」兩大區塊，而她為滿足過去在銀行接觸過客戶的需求，這十年來鎖定資產稅務的領域，透過永達平台提供的專業技術和訓練，加上自己也透過出國了解歐亞國家在資產配置或稅務規畫上的最新趨勢，才得以充分滿足客戶需求。
根據統計，國中小企業融資服務 內42％的財富主要集中在5～10％人手中，劉玉芬如何接觸到一般人認為很難開發的高資產族群，甚至在這族群中建立出自己的「品牌」？她以高科技業的發展舉例回應說，「如果你具備了先進的技術，甚至是別人無法取代的技術，廠商自然就上門了！」
不過劉玉芬也強調，在客戶心目中要建立起「品牌」必須相當認真，不斷的主動學習，讓自己的專業有國際視野，且要走在客戶前面，因此她在永達平台提供的專業訓練下，加上自己充實國際視野和新知，不斷強化自己的專業技能，才能透過客戶不斷的轉介紹，完成10屆MDRT終身會員的殊榮。
從銀行業成功轉戰保險業，雲林青年創業貸款 甚至在去年赴大陸籌設永達理廣州分公司，看好中國預估中產階級人數占比將從目前的4％配合政府十三五規劃提高至15％的市場，劉玉芬已儲備好的穩固的基礎，全面迎戰大陸市場。
對於在金融業想轉跑道的人，劉玉芬以自己過去銀行的經驗建議，先走出舒適圈，面對大環境趨勢的改變，她認為銀行員都有能力面對改變，但不見得有前置協商流程 「膽量」，但是只要去了解公司可以提供的專業技能平台，看看許多在這平台得到的成長和收穫，甚至包括大幅提高的薪資水準，都能証明只要找對公司就能開創新的事業舞台，就如同她在永達保經十年的成功改變！
留言列表
